中信证券预测，2020年全球电动乘用车热管理市场规模将达170亿元，其中中国约75亿元，而2017年国内热管理市场规模才39.69亿元。

  2020年伊始，工信部在其征求意见稿中向新能源汽车市场释放了众多积极的讯息，设计与生产的分离、企业准入门槛降低、鼓励代工等等，这一系列利好给了企业更大的自由选择空间和促进整个行业的资源共享，同时也鼓励了外资力量和更多有资本实力的行业外人士进入这个市场。

  所以从大的基调来看，理想状态下的2020年将会是更加开放和自由的一年，这就从另一方面代表着更多的行业内外的资源会进入这一个市场， 新能源汽车行业肯定也会经历一波洗牌和整合。同样，“新”、“旧”势力的碰撞，同样存在于整个汽车行业。

  两股势力的力量显然是不平衡的，就2019年乘用车市场销量情况去看，狭义乘用车销量2104.46万台，但是新能源乘用车只占106万台（批发量），两者目前就是胳膊和大腿的关系。

  但是，工信部传递的利好消息和目前实行的双积分政策都是将车企往新能源方向引导，并且主流车企都表示转型电气化。

  而转型电气化，对传统汽车产业链势必会带来一波冲击。新能源汽车相较于传统汽车最明显的变化是驱动力由发动机变成电池，于是，动力电池成了新能源汽车市场增长最迅速的部分。

  但是，随之而来的就是媒体大肆报道的电动车起火、自燃的事件，根据不完全统计，就2019年上半年在已经查明的起火车辆中，58％的车辆起火源于电池问题，其中40％的车辆处于静止状态，行驶状态的有41％，19％的车辆处于充电状态。

  无论是充电还是行驶，亦或是静止状态，电池带来的安全风险隐患一直存在，“热安全”市场空间将逐步扩大。中信证券预测，2020年全球电动乘用车热管理市场规模将达170亿元，其中中国约75亿元，而2017年国内热管理（包括所有类型的新能源乘用车）市场规模才39.69亿元（数据来源：华经情报网）。

  而这增长的市场中，有一部分来自于电池热管理系统。根据NE时代此前的测算，2022年动力电池热管理市场规模将达14亿元人民币。就单个系统而言，增加了 电动压缩机、膨胀阀、冷凝器、蒸发器、液冷板等部件，纯电动汽车单车电池热管理系统成本在300-7000左右。

  而整个系统中，很复杂和市场空间较大的在电池冷却部分，重点内容在于如何同电池不同时刻的SOC、SOH、SOP变化做匹配，软硬件的配合匹配很重要。

  目前比较主流的冷却方式是风冷和液冷，但是因车型高低端配置差异，电池冷却方式差异较大。就2018年数据分析来看，国产车、日系车普遍采用风冷，美系、德系车主要是采用液冷方式。

  除了新增的电池系统，相比于传统车的空调，新能源车也有所改变，显而易见的是将压缩机的驱动力由发动机变成了驱动电机。燃油车的空调需要发动机配合传送带才能将动力传输到压缩机，而电动车的空调需要逆变器将电池的交流电变为交流电供给空调驱动电机，从而带动压缩机工作。

  同样，由于驱动力的改变，电动车需要和电机配合使用，通过电控单元控制电机的速度来调解空调系统的能效，涡旋式压缩机高效率、高转速承受力决定了其更适合高速电机，所以这部分市场倾向于涡旋式压缩机，而不是传统的利用机械驱动的开启活塞式压缩机和螺杆式压缩机。

  用电控制的涡旋式压缩机相比于传统压缩机，多出了驱动电机、控制器等结构，使得单车价值由400-600元提升至1000-2000元。

  驱动方式的改变导致压缩机的变化，同样由于技术升级和能效的要求，空调加热由PTC升级为热泵，虽然目前热泵空调技术存在高成本和低温效率的问题，但是国外目前很成熟的热泵空调已经在很多车型上使用了，所以未来也是大趋势。相应地，热泵空调及其相关零部件会让空调系统增加2000左右的单车价值。

  除了电池、空调系统的变化，电机及功率件会带来一部分的热管理市场增量，但同样，纯电动车上少了发动机的冷却系统。

  这些不同系统及部件的变化，组成了现在热管理市场的变化，但是目前国内市场仍然处于部件配套阶段，但是随着新能源汽车市场的发展，有关技术和配套将会逐渐完善，本土零部件企业将会迎来一波春天，并逐渐渗透到国外市场。

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